Organize sua carteira com metas, rebalanceamento e relatórios claros.
Organize seus investimentos por classe, descubra seu perfil, acompanhe a diferença entre carteira atual e carteira ideal e saiba onde aportar primeiro em cada novo lançamento.
O sistema organiza a carteira por perfil e classe, mostra prioridades de aporte e ajuda no acompanhamento. A decisão final continua sendo do investidor.
Consigo usar com meus ativos atuais?
Sim. Você cadastra seus ativos, preços e quantidades, e o painel compara sua carteira atual com a carteira ideal.
O PDF é gerado no próprio sistema?
Sim. A área de relatórios já permite salvar um PDF com resumo, distribuição, ranking e rebalanceamento.
Mentoria
Planejamento financeiro para a sua vida como um todo.
Eu te ajudo a organizar o dinheiro em caixinhas: curto, médio e longo prazo, sempre conectando cada investimento a um objetivo específico, como casa, aposentadoria, reserva ou filhos. A partir disso, a gente decide juntos onde cada parte do dinheiro faz mais sentido ficar.
Evandro VieiraPlanejador financeiro ao lado dos mentorados na organização da carteira e na tomada de decisões com mais clareza.
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Preparando conexão...
Visão executiva
Atualizado em
DDemo
Dashboard patrimonial
Acompanhe patrimônio, rentabilidade, risco de concentração e aderência às metas.
Patrimônio totalR$ 0,00Valor atual da carteira
Total investidoR$ 0,00Base de custo
Lucro / prejuízoR$ 0,00Resultado consolidado
Rentabilidade0,00%Sobre o capital investido
1. Defina metasConfigure percentuais por classe.
2. Cadastre ativosRegistre compras e posições.
3. Simule aportesVeja onde investir primeiro.
4. Acompanhe alertasVeja desvios e prioridades.
Alertas da carteira
Meta da carteira
Carteira atual
Carteira
Cadastre ativos, edite posições e veja a participação de cada item no portfólio.
Orientação para o próximo lançamento
Classe
Meta
Sugestão
Sugestão de rebalanceamento
Veja quais classes precisam receber mais aporte antes de cadastrar o próximo lançamento.
Cadastre ativos para gerar recomendações.
Cadastrar lançamento
Todos os ativos
Classe
Data
Tipo
Ativo
Vencimento
Corretora
Preço médio
Qtd.
Preço atual
Investido
Atual
L/P
% L/P
% Carteira
Ações
Simulador de aporte
Digite o valor disponível e receba uma divisão sugerida para aproximar a carteira das metas.
Aporte inteligente
Classe
Meta
Aporte
Carteira após aporte
Metas da carteira
Defina a carteira estrutural e acompanhe o rebalanceamento por classe.
Carteira estrutural
Ajuste os percentuais por classe. A soma precisa fechar em 100%.
Soma: 100%
Valor necessário por classe
Classe
Meta
Ideal
Atual
Ação
Sugestão de rebalanceamento
Clique em Rebalancear para gerar recomendações.
Acessos profissionais
Convide um planejador, consultor ou mentor para acessar sua carteira com o próprio login.
Meu perfil
Esses dados ajudam o profissional a identificar sua carteira na área de clientes.
Convidar profissional
O profissional precisa criar conta usando o mesmo e-mail informado aqui. Você escolhe se ele pode apenas visualizar ou também editar.
Os acessos ficam protegidos por login e registrados no histórico.
Como o mentor acessa
Você cadastra o e-mail dele nesta tela.
Ele cria conta ou entra com o mesmo e-mail.
O app abre a carteira compartilhada automaticamente.
Alterações mostram quem fez ao passar o mouse no ativo.
Profissionais com acesso
Nome
E-mail
Permissão
Status
Criado em
Ações
Histórico de alterações
Data
Autor
Ação
Ativo
Excluir minha conta
Remove seus dados, carteira, acessos e login. Essa ação não pode ser desfeita.
Clientes compartilhados
Carteiras que liberaram acesso para o seu e-mail profissional.
